Private Wealth Advisor

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 2 jours

⛰️ Colorado, New York, +1 états de plus – Distant

⛰️ Colorado – Remote 🗽 New York – Remote ☕ Washington – Remote

💵 $150 000 - $180 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Barron's est une publication américaine de référence consacrée à l'information et à l'analyse financières, établie de longue date et appartenant à Dow Jones. Elle couvre les marchés, les actions, l'investissement, les conseillers financiers, l'actualité économique ainsi que des analyses et commentaires associés. Le média publie un magazine hebdomadaire, des contenus en ligne, des newsletters, des palmarès et classements de conseillers, des données et analyses de marché, des podcasts, des vidéos et des événements destinés aux investisseurs et aux professionnels de la finance. Barron's privilégie un journalisme guidé par les marchés, les idées d'investissement et les outils permettant à ses lecteurs de prendre des décisions financières éclairées.

Description

• Conduct welcome calls and ongoing financial planning meetings, involving the Investment Policy Committee, Tax Advisor, and other team members when appropriate • Serve as the primary point of contact for client questions and planning needs • Maintain accurate and complete client profiles in Salesforce, Orion, and planning software • Onboard up to three households per week and manage 120+ households at full capacity • Develop, maintain, and update comprehensive holistic financial plans • Provide proactive planning recommendations aligned with client goals • Coordinate planning with internal Tax, Estate, and Investment partners • Identify clients appropriate for unique or opportunistic investment solutions in collaboration with the Investment Policy Committee • Build and implement customized investment recommendations with the Investment Policy Committee • Review portfolio suitability and accuracy with the Investment Policy Committee and Tax team at least annually • Review client billing with the Investment Policy Committee and/or Compliance • Prepare for, lead, and follow up on client meetings • Conduct proactive client outreach beyond scheduled meetings • Schedule and manage client meeting cadence using technology where possible • Request and coordinate client swag and appreciation initiatives • Manage client meeting logistics, documentation, and action items

🎯 Exigences

• Minimum of 3 years of experience as a Wealth Advisor or Financial Planner in a wealth management, RIA, or family office setting • Owned the relationship for at least 80 households • Strong technical foundation in financial planning, investments, and tax-aware strategies • Excellent client communication and relationship management skills • Familiarity with tailored investment instruments such as direct indexing, private credit, Opportunity Zone investments, alternatives, and bond laddering • High attention to detail and ability to manage multiple client relationships simultaneously • Collaborative mindset with comfort working alongside investment, tax, and operations teams • Series 65 required • CFP® or similar preferred • Intellectual curiosity and passion for wealth advisory • Strong organizational and project management skills • Ability to communicate sophisticated financial planning concepts to teammates and clients • Process-oriented mindset combined with strategic thinking • Team-first attitude with willingness to take ownership of outcomes • High degree of professionalism, discretion, and client service orientation

🏖️ Avantages

• Revenue sharing on book: Actively building out • Flexibility above the existing compensation range for exceptional talent

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