Financial Consultant – Client Growth, Retention

🕒 il y a 2 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $85 000 - $97 600 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 14%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Fondée en 1987

💸 Finance

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Finance • B2C • B2B

Edelman Financial Engines est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de planification financière fiduciaire qui fournit des conseils complets et une gestion des investissements pour les particuliers et les employeurs. L'entreprise propose des services holistiques incluant la planification financière, la planification de la retraite, la gestion des investissements (en utilisant des modèles basés sur les données et des portefeuilles personnalisés), la planification fiscale et successorale, les conseils en assurance, et des solutions de retraite en milieu de travail pour les employeurs. Au 31 décembre 2025, Edelman Financial Engines comptait environ 1,24 million de clients, 326 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et environ 146 implantations, et met l'accent sur des frais transparents et des conseils fiduciaires.

Description

• Engage clients through marketing campaigns and outreach programs to encourage productive dialogue, reinforce EFE values, increase client retention, and attract new assets • Conduct exploratory client conversations to identify needs and initiate financial goal-based discussions • Present appropriate financial solutions to support client objectives • Build client relationships by providing information and advice • Handle client interactions accurately and efficiently • Educate clients on financial, investment, debt management, and retirement planning strategies • Develop client trust through high emotional intelligence • Manage time and prospects effectively • Improve client contact rates and campaign success

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree required and/or equivalent level of professional work experience • Possess the Series 65 or Series 66 securities license • Previous experience working in a consultative sales role • Call center experience, preferably in an outbound capacity • Outstanding customer service experience • Results-oriented • Passion for talking to clients over the phone to uncover financial needs and advise on financial goals

🏖️ Avantages

• Quarterly performance-based sales bonus • Potential discretionary bonus • Health plans • Dental plans • Other wellness plans • 401(k) contributions

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