Strategic Retirement Plan Advisor

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 2 mois

🤠 Texas – Distant

🤠 Texas – Remote

💵 $87 400 - $123 400 / an

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

🔴 Expert

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 55%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Empower est un prestataire de services financiers de premier plan, axé sur l'aide aux individus et aux organisations pour atteindre la liberté financière grâce à la planification de la retraite et à la gestion des investissements. Au service de plus de 19 millions d'Américains, Empower propose une suite complète de services liés aux finances, incluant la planification intelligente, les conseils en investissement, et des outils comme le tableau de bord personnel Empower™ pour une vue d'ensemble financière. L'entreprise est réputée en tant que principal fournisseur de plans de retraite et collabore étroitement avec des investisseurs individuels, des épargnants sur le lieu de travail, des promoteurs de plans et des professionnels financiers. Empower est également reconnu pour ses initiatives en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et a un engagement social qui renforce l'impact communautaire.

Description

• Conduct in-depth advice conversations assessing participants’ overall financial health, including retirement readiness, investment management, household financial planning, and general financial wellness • Use proprietary financial planning software to deliver investment reviews and objective recommendations tailored to participant goals and risk tolerance • Customize and implement actionable financial plans using analytical tools • Follow up to promote long-term financial behavior change • Lead one-on-one consultations and group education sessions, both virtual and in-person • Cover retirement planning, investing fundamentals, and financial wellness best practices • Document participant interactions, advice, and recommendations in Salesforce • Ensure compliance and consistent follow-up strategies • Meet or exceed service level agreements, client expectations, and annual performance goals • Build and maintain internal partnerships with Client Relationship Managers, Customer Care, Communications, and Marketing teams • Build and maintain external partnerships with HR and benefits coordinators within employer groups • Collaborate with Empower Personal Wealth to refer participants to wealth management solutions • Support in-person and virtual consultations across an assigned geographic and/or client-based territory

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree or equivalent experience preferred • 7+ years of relevant financial services experience • FINRA Series 6, 63 and 65 registrations required • Strong interpersonal, communication, and presentation skills • Ability to work independently and manage a personal book of business • Deep understanding of defined contribution plans, financial planning principles, and investment management topics • Ability to travel to client sites as necessary, up to 50% • FINRA Fingerprinting required upon hire • Experience in sales and/or wealth management preferred • Proficiency with investment planning tools and financial wellness platforms • Skilled in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and Microsoft Teams • Familiarity with Salesforce or other CRM systems • Must be authorized to work for any employer in the U.S.; no employment visa sponsorship, including CPT/OPT

🏖️ Avantages

• Medical, dental, vision and life insurance • 401(k) plan with generous company matching contributions (up to 6%), financial advisory services, potential company discretionary contribution, and a broad investment lineup • Tuition reimbursement up to $5,250/year • Business-casual environment including the option to wear jeans • Generous paid time off upon hire, including a paid time off program, ten paid company holidays and three floating holidays each calendar year • Paid volunteer time — 16 hours per calendar year • Paid parental leave • Paid short- and long-term disability • Family and Medical Leave (FMLA) • Business Resource Groups (BRGs) • Flexible work environment • Other necessary computer equipment provided • Opportunity to participate in a bonus program or sales incentives, depending on role and performance

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