Director, Planning Team Lead

🕒 il y a 19 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $140 000 - $160 000 / an

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

👔 Directeur

👻 Score fantôme 1%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Facet

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201 - 500 employés

Fondée en 2016

Nous croyons que la planification financière, lorsqu'elle est bien faite, est essentielle pour bien vivre. C'est pourquoi nous avons créé Facet. Notre mission est d'améliorer la vie de millions d'Américains en offrant des conseils et services financiers impartiaux et inestimables à un tarif d'adhésion abordable. Divulgations : https://facetwealth.com/legal-documents/social-media-disclosure/

Description

• Lead and support a pod of financial planners • Help planners navigate organizational updates and align daily execution with company goals • Conduct regular 1:1s and quality reviews • Coach planners on member communication and empathetic relationship management • Advise the pod on calendar management and member relationships • Handle complex member escalations and compliance issues • Ensure adoption of Facet’s planning methodology, tools, and proprietary technology platform • Partner with Planning Leadership to resolve business challenges and create long-term growth plans • Maintain a portfolio of 50–100 members • Deliver personalized financial planning • Onboard 1–2 members monthly as live teaching opportunities • Manage personal tasks, schedule, and member load efficiently • Drive member activation, positive feedback, quality scores, pod NPS, and numeric performance targets

🎯 Exigences

• CFP® designation • 7+ years of comprehensive financial planning experience • Consistently maintained a high quality score in both personal planning and team development • 3+ years of experience coaching and developing high-performing planners • Planning expertise in equity compensation, tax, estate planning, and debt refinancing • Experience in a financial services startup • Ability to adapt to evolving service models • Ability to move people through resistance points and provide the “nudge” required for behavior change

🏖️ Avantages

• Bonus • Equity (ISOs) • Flexible PTO • Medical, dental, and vision insurance • 401(k) with employer match • Short and long term disability coverage paid by Facet • Life insurance options • Paid parental leave • Certification reimbursement program • Work from anywhere in the US