Client Relationship Manager – Retirement Services

🕒 il y a 1 mois

🐊 Florida – Distant

🐊 Florida – Remote

⏰ Temps Plein

🟢 Junior

🟡 Intermédiaire

💰 Responsable de comptes

👻 Score fantôme 15%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Foundation Risk Partners

Site WebLinkedInTous les Emplois

1001 - 5000 employés

Fondée en 2017

💼 Conseil

⚖️ Juridique

📦 Logistique

💰 €2 000 000 Debt Financing en 2020-08

Consulting • Legal • Logistics

Foundation Risk Partners est un cabinet de courtage et de conseil en assurance en pleine expansion basé aux États-Unis. Composée d'un réseau d'agences d'assurance respectées, l'entreprise couvre l'ensemble du paysage assurantiel avec une approche centrée sur le client. La société offre son expertise en avantages sociaux, assurances commerciales, assurances personnelles et gestion des risques, proposant des stratégies d'économie, des options de couverture complètes et des solutions sur mesure pour prévoir et atténuer les risques. Foundation Risk Partners met l'accent sur la collaboration, l'excellence et des solutions innovantes pour offrir à ses clients une expérience d'assurance unique.

Description

• Provide comprehensive relationship management support to Retirement Plan Advisors • Serve as an internal ERISA and 401(k) expert, advising on DOL, IRS, PBGC, and other regulatory standards • Research and analyze complex ERISA-related issues and explain them to advisors and clients • Assist with 401(k) plan documents, amendments, and regulatory filings • Support advisors in explaining fiduciary responsibilities, investment options, fee structures, and withdrawal strategies • Act as a trusted contact for retirement plan and 401(k) clients • Prepare data, reports, and customized proposals for client meetings • Identify client needs and opportunities and help develop tailored retirement plan solutions • Coordinate communication between field advisors and internal departments • Support onboarding of new retirement plan clients and ensure documentation is complete and compliant • Respond to client inquiries regarding plan administration and participant questions • Maintain accurate client and plan records in Salesforce CRM • Prepare client-facing materials and presentations • Diagnose issues and provide client-driven solutions meeting IRS regulatory requirements

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in Business, Finance, Accounting, or a related field • 2–5 years of experience working with retirement plans, particularly 401(k) plans, in a client-facing, compliance, or administrative capacity • Experience supporting advisors and/or clients in a retirement plan or financial services environment • Strong interpersonal, written, and verbal communication skills • High attention to detail and ability to manage multiple projects simultaneously • Proficiency with CRM systems; Salesforce preferred • Proficiency with Microsoft Office Suite • ASPPA, CEBS, QKA, or other designations related to 401(k) plan administration or ERISA compliance are a plus • Must reside in the EST timezone

🏖️ Avantages

• Medical, vision, and dental benefit options • 401(k) with company match • Company-paid life insurance • Short-term disability (STD) • Long-term disability (LTD) • PTO starting at 18 days per year • 10 paid holidays • 2 floating holidays

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV