Client Success Specialist

🕒 Outubro 24

🌲 North Carolina, Pennsylvania, +1 estados a mais – Remoto

🌲 North Carolina – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote ⛷️ Utah – Remote

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🏆 Sucesso do Cliente

👻 Score fantasma 12%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

Candidatar-se

Encontrar Vagas Remotas Similares

IRALOGIX

SiteLinkedInTodas as Vagas

51 - 200 funcionários

💳 Fintech

🤝 B2B

Fintech • B2B • Wealth Management

A IRALOGIX é uma fornecedora de tecnologia pioneira no setor de gestão de patrimônio, oferecendo uma solução IRA baseada em nuvem com marca própria que capacita instituições financeiras a aprimorar a acessibilidade e a rentabilidade na poupança para a aposentadoria. Sua missão é eliminar barreiras para investidores, permitindo um acesso mais amplo a produtos IRA, independentemente da experiência de investimento ou dos mínimos de conta. Ao utilizar tecnologia proprietária de Software como Serviço (SaaS), a IRALOGIX permite que os clientes simplifiquem suas ofertas de IRA, otimizem operações e permaneçam em conformidade com mudanças regulatórias enquanto se concentram em escalar seus negócios de gestão de patrimônio.

Descrição

• Provide service and technical support to retirement investment customers regarding IRA account activity, wealth management processes, and recordkeeping requirements • Manage inbound and outbound customer communications through phone, live chat, and email • Support IRA administration and recordkeeping functions, including contributions, distributions, rollovers, transfers, and beneficiary changes • Help customers and advisors navigate the technology platform, including account setup, transaction history, reporting, and compliance documentation • Collaborate with operations, compliance, and partner recordkeepers to ensure accurate documentation and adherence to DOL regulations • Escalate complex issues to appropriate internal teams while maintaining accountability for customer satisfaction • Deliver an exceptional customer experience through technical accuracy, empathy, patience, and professionalism • Handle sensitive financial and personal data with integrity and responsibility

🎯 Requisitos

• 3+ years of experience in financial services, IRA administration, or wealth management client support • Demonstrated proficiency in retirement account operations • Proven track record of exceptional client service and accuracy, confidentiality, and compliance in account-related activities • Proficiency in Microsoft Office Suite, including Excel, Outlook, and Word • Experience with CRM/customer support platforms • Outstanding written and verbal communication abilities • Ability to translate complex financial information into clear, client-friendly terms • Strong organizational and analytical skills • Ability to manage multiple priorities in a dynamic, fast-paced environment • Ability to collaborate effectively within cross-functional teams • Detail-oriented, resourceful, and committed to continuous improvement • Spanish fluency is a plus • Bachelor's degree in Finance, Business Administration, or a related discipline preferred • Must be a U.S. Citizen, Permanent Resident, or otherwise authorized to work permanently in the United States

🏖️ Benefícios

• Competitive compensation • Comprehensive benefits • Career growth opportunities • Collaborative team culture

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

Enviar Currículo