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Capitect

WebsiteLinkedInAlle Stellen

1 - 10 Mitarbeiter

Gegründet 2014

💳 Fintech

🤝 B2B

🔌 API

Fintech • B2B • API

Capitect ist eine moderne Finanztechnologie-Plattform, die Leistungsberichte, Abrechnung und Lösungen zur Portfolio-Neugewichtung speziell für Finanzberater bereitstellt. Sie ermöglicht Beratern eine mühelose Berichterstattung und Abrechnung über verschiedene Kontotypen, einschließlich Depot- und Kryptowährungskonten. Mit Funktionen wie personalisierten Zielportfolios, Kundenhonorarabrechnungen und Kontoaggregation zielt Capitect darauf ab, die Berater-Kunden-Beziehung zu verbessern und Finanzmanagementprozesse zu optimieren.

Beschreibung

• Respond to support issues from users directly via email, Zendesk tickets, Zoom meetings, and phone calls • Onboard new users via Zoom • Expand and update our online knowledge base with articles, including images and videos • Lead online training sessions for a group of users in webinar format • Gather feedback from users to document and prioritize bugs and feature requests • Proactively communicate with existing users to ensure optimal use of available features • Travel to exhibit at industry conferences, typically 1-2 times per year

🎯 Anforderungen

• Available to support users weekdays covering at least 9am ET to 5pm ET • College graduate with 2-5 years of experience (customer support experience a plus) • Strong written and verbal communication skills, especially in solving other people’s issues with empathy, patience, and clarity • Ability to work under changing or unclear priorities and deadlines • Interest in investments, wealth management, and technology

🏖️ Vorteile

• Position is fully remote with no plans to require in-office work • Medical, dental, and vision insurance • 401k with employer match • Paid time off • Stock option plan