Relationship Manager – Servicing Advisor

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Father Gabriel Richard High School - Ann Arbor, Michigan

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 1868

📚 Bildung

🤝 Non-Profit

🌍 Soziale Wirkung

Education • Non-profit • Social Impact

Father Gabriel Richard High School ist eine authentische katholische Schulgemeinschaft in Ann Arbor, Michigan. Die Institution fördert Wachstum durch gezielte Glaubensbildung und Ausbildung basierend auf christlichen Idealen, mit dem Ziel, die Schüler intellektuell, spirituell und persönlich zu entwickeln. Mit über 150 Jahren Geschichte legt FGR besonderen Wert auf akademische Exzellenz, Kreativität und sportliche Fairness und bietet eine Vielzahl von Programmen in Literatur, Mathematik, Naturwissenschaften und den Künsten sowie verschiedene außerschulische Aktivitäten an.

Beschreibung

• Serve as primary point of contact for 100–125 affluent households — service requests, account updates, money movement, and day-to-day questions • Deliver comprehensive financial planning across retirement, tax, estate, equity compensation, and goal-based strategies • Own the full client meeting cycle — prep, attendance, notes, and all follow-up • Build relationships deep enough that clients come to you first • Prepare planning analyses, portfolio reviews, and scenario modeling (Roth conversions, distribution strategies) for advisor review • Maintain meticulous CRM records and workflows across Farther's platform and planning software • Coordinate with Farther's centralized ops and investment teams for trade execution and compliance support • Use AI tools and Farther's platform to work efficiently and scale service quality

🎯 Anforderungen

• CFP® certification with 10+ years of financial planning experience • Direct client-facing experience — you've owned relationships, not just supported them • Strong planning knowledge across retirement, tax, estate, and equity compensation • Proficiency with eMoney and/or RightCapital • Active AI tool user — not just open to it, actually doing it • Exceptional follow-through — nothing slips • Clear communicator who builds genuine client trust • Series 65 (or equivalent); clean U4

🏖️ Vorteile

• Competitive comp package that rewards impact • Work alongside some of the brightest minds in fintech • Ground-floor opportunity at a fast-scaling startup • Chart your own growth path as we expand • Full health benefits + 401(k) matching & Roth IRA options • Unlimited PTO