Client Relationship Manager

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Nova 401(k) Associates

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51 - 200 Mitarbeiter

💸 Finanzen

Finance

Nova 401(k) Associates ist ein national tätiges unabhängiges Verwaltungsunternehmen (TPA), das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Gestaltung und Einhaltung von Altersvorsorgeplänen für Geschäftsinhaber und Finanzberater spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet über 7. 500 Altersvorsorgepläne, darunter 401(k)-, 403(b)- und Leistungsorientierte Pläne, die Vermögenswerte von über 9 Milliarden USD repräsentieren. Nova 401(k) Associates bietet Bildungswebinare, Ressourcen und personalisierte Beratungen an, um das Verständnis und die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen zu erleichtern. Sie setzen sich für eine effektive Kommunikation und die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für ihre Kunden ein.

Beschreibung

• Maintaining client and advisor relationships with a high client retention rate • Maintaining a caseload of about 90 – 110 full-service partner level clients • Managing and prioritizing workload towards weekly goals in a results-oriented team environment • Working with other TPAs, recordkeepers, and advisors to ensure a great client experience • Performing work according to AFS policies and procedures • Consulting with clients regarding plan operation and design • Identifying and assisting in resolving issues related to plan administration • Monitoring recordkeeper message boards • Monitoring notice deadlines and ensuring notices are distributed timely • Reviewing and approving participant transactions • Reviewing annual non-discrimination testing • Reviewing and electronically filing the Form 5500 and other government forms

🎯 Anforderungen

• Five or more years of 401(k) plan administration experience • Superior knowledge of ADP/ACP, 415, 410(b), Top Heavy, and 401(a)(4) non-discrimination testing • NIPA credential, ASPPA credential, or a 4-year college degree • Excellent written and verbal communication skills • Excellent time management, organizational skills, and ability to multi-task • Ability to proactively and independently manage a book of business • High level of critical thinking • Committed to lifelong learning and coachable • Must have a clean background check (including a clean credit history check)

🏖️ Vorteile

• Medical, dental, disability, and life insurance • Paid time off • 401(k) plan with employer match