Senior Defined Contribution Account Manager

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Nova 401(k) Associates

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51 - 200 Mitarbeiter

💸 Finanzen

Finance

Nova 401(k) Associates ist ein national tätiges unabhängiges Verwaltungsunternehmen (TPA), das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Gestaltung und Einhaltung von Altersvorsorgeplänen für Geschäftsinhaber und Finanzberater spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet über 7. 500 Altersvorsorgepläne, darunter 401(k)-, 403(b)- und Leistungsorientierte Pläne, die Vermögenswerte von über 9 Milliarden USD repräsentieren. Nova 401(k) Associates bietet Bildungswebinare, Ressourcen und personalisierte Beratungen an, um das Verständnis und die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen zu erleichtern. Sie setzen sich für eine effektive Kommunikation und die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für ihre Kunden ein.

Beschreibung

• Maintain client and advisor relationships with a high active client retention rate • Maintain a caseload of more complicated plans • Perform escalated work product review for other team members • Manage and prioritize your workload towards weekly goals in a results-oriented team environment • Exemplify superior client service and the ability to consult with clients regarding plan operation and design • Proactively communicate with clients and investment advisors about new industry developments • Work with other Nova departments, record-keepers, and advisors to ensure a great client experience • Perform work according to Nova policies and procedures

🎯 Anforderungen

• Ten or more years of 401(k) plan administration experience • NIPA or ASPPA credentials • College degree • Superior knowledge of ADP/ACP, 415, 410(b), Top Heavy and 401(a)(4) non-discrimination testing • Superior knowledge of 401(a)4 and controlled group testing; mergers and acquisitions experience • Excellent written and verbal communication skills • Excellent time management, organizational skills, and ability to multi-task • Ability to proactively and independently manage a book of business • Excellent organizational skills • High level of critical thinking • Committed to lifelong learning and coachable

🏖️ Vorteile

• Medical, dental, disability, and life insurance • Paid time off • 401(k) plan with employer match • Financial support for professional designations • Regular, recurring, professional training