Senior Trade Support Specialist

🕒 vor 1 Monat

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $65.000 - $75.000 / Jahr

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🟠 Senior

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Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Gegründet 1847

Seit über 175 Jahren unterstützt Penn Mutual Einzelpersonen, Familien und Unternehmen auf ihrem Weg, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Durch unsere Partnerschaft mit Finanzexperten in den gesamten USA helfen wir Generationen dabei, sich zu stärken, indem wir das Vertrauen und die Zuverlässigkeit vermitteln, die aus einer sicheren finanziellen Zukunft entstehen. Penn Mutual und seine Partner bieten eine umfassende Palette von wettbewerbsfähigen und robusten Lösungen, um den einzigartigen Bedürfnissen von Finanzexperten und ihren Kunden gerecht zu werden, einschließlich Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Vermögensverwaltung und institutionelles Asset-Management. Um mehr zu erfahren, einschließlich der aktuellen Finanzstärkenbewertungen, besuchen Sie www.pennmutual.com.

Beschreibung

• Provide support to financial professionals, field leaders, and internal teams in an efficient and accurate manner • Execute, review, and approve equity, option, fixed income, and mutual fund trades via the Pershing platform • Provide real-time equity quotes, fixed income inventory details, and market information to Financial Professionals • Support trade reviews, corrections, option activity, and corporate actions as needed. • Review daily reports and monitor debit balances to ensure compliance with firm and regulatory guidelines. • Review and approve disbursements with strong attention to controls and risk mitigation. • Address and resolve complex and escalated trading inquiries efficiently and professionally. • Maintain and update desktop procedures and documentation to ensure operational integrity. • Serve as a primary point of contact and liaison between Pershing, HTK Operations, and Financial Professionals for trade-related questions and issue resolution. • Communicate clearly and proactively with internal partners and leadership regarding trading activity, trends, and exceptions. • Represent HTK Operations in departmental meetings and provide subject matter expertise as needed. • Contribute to department-level initiatives, operational projects, and technology enhancements. • Identify opportunities to streamline processes and elevate the financial professional experience.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree or equivalent professional experience preferred • 3–5 years of financial services experience, including trading desk or brokerage operations • FINRA Series 7, 24, and 53 required • Series 4 preferred • Experience with Pershing products, operational procedures, and NetX is strongly preferred.

🏖️ Vorteile

• Flexible work arrangements • Professional development opportunities