Insurance Operations – Broker Support Specialist

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Puzzle 🧩🚀

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11 - 50 Mitarbeiter

💸 Finanzen

☁️ SaaS

💳 Fintech

Finance • SaaS • Fintech

Puzzle 🧩🚀 ist eine moderne Buchhaltungsplattform, die für das KI-Zeitalter entwickelt wurde und intelligente Buchhaltungslösungen für Startups, Gründer und Buchhaltungsfirmen bietet. Sie bietet Echtzeit-Finanzanalysen, automatische Buchführung und Tools zur Einhaltung von Steuerpflichten, alles integriert mit populären Finanztechnologien wie Stripe und Brex. Puzzle automatisiert sich wiederholende Buchhaltungsaufgaben, sodass Nutzer sich auf Finanzplanung und strategische Entscheidungen konzentrieren können. Durch die Unterstützung der Steuerkonformität von Beginn an und das Angebot eines Ökosystems von Partnerdiensten verbessert Puzzle das Erlebnis des Finanzmanagements und unterstützt das Unternehmenswachstum. Besonders vorteilhaft ist es für Startups, die ihre Finanzgeschäfte straffen und die Abhängigkeit von traditioneller Software wie QuickBooks verringern möchten.

Beschreibung

• Partner with producers and GA partners to support insurance quotes, plan comparisons, and client-ready proposals. • Manage multi-state licensing, including applications, renewals, and ongoing compliance tracking. • Ensure producers are appropriately onboarded and enabled with required carrier appointments, system access, and operational tools. • Coordinate and manage carrier appointments and onboarding, maintaining strong and professional relationships. • Track, project, and reconcile commissions and payment schedules; research and resolve discrepancies as needed. • Develop, document, and implement standard operating procedures (SOPs) and scalable workflows. • Identify operational gaps and recommend or implement process improvements to enhance efficiency, accuracy, and growth.

🎯 Anforderungen

• 3–6+ years of experience in insurance operations, brokerage support, or agency administration. • Proven experience supporting carrier relationships, licensing, and commission processes. • Demonstrated ability to work independently and build structure in a fast-paced or growth-oriented environment. • Strong organizational skills and attention to detail. • Proficiency with CRM systems, Microsoft Excel, and industry platforms such as Sircon, Employee Navigator, and Zywave. • Strong communication skills and a high level of professionalism when working with internal and external partners. • Ownership mindset—takes initiative, follows through, and drives work to completion.