Retirement Specialist

🕒 vor 28 Tagen

🚗 Michigan – Remote

🚗 Michigan – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Signal Advisors

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51 - 200 Mitarbeiter

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Signal Advisors ist ein durch Risikokapital finanziertes Startup-Unternehmen aus Detroit, das unabhängigen Finanzberatern in vielfältiger Weise beim Wachstum ihres Geschäfts hilft - durch Technologie, Finanzierung, Peer-to-Peer-Coaching, Marketing und mehr. Signal erfindet das IMO durch Technologie neu, die das Leben der Berater einfacher macht. Seit 2020 sind wir der am schnellsten wachsende Rentenversicherungsvertrieb des Landes. Doch egal, ob wir erstklassige Software entwickeln oder eine fundierte Analyse komplexer Versicherungsstrategien liefern, es sind unsere Mitarbeiter, die den Unterschied ausmachen. Um mehr über aktuelle Karrieremöglichkeiten bei Signal zu erfahren, besuchen Sie: www.signaladvisors.com/careers

Beschreibung

• Partner with advisors and producers to identify opportunities and generate leads, including sending client name lists to partner firms for right-of-refusal approval. • Create leads in Salesforce for cleared clients, mining each client's records for opportunities and updating lead notes before the first meeting. • Set appointments for producers and maintain a strong pipeline, managing rescheduling and reminders for upcoming meetings. • Engage with clients throughout the sales process, providing a seamless and professional experience. • Coordinate insurance and annuity cases from application through underwriting, delivery, and funding. • Drive client outreach on outstanding underwriting requirements—scheduling and completing exams, ordering medical records, and verifying information for the underwriter. • Help clients through policy delivery—locating the delivery email and signing—and set clear expectations on funding and next steps. • Coordinate with the firm and advisor to request funds on approved cases. • Partner with clients, advisors, carriers, and internal teams to keep cases moving efficiently and resolve outstanding requirements. • Support ongoing client needs, including policy servicing and communication with partner firms. • Process Agent of Record (AOR) changes when applicable. • Manage ongoing premium-payment notices so firms have clear expectations on every future payment—client name, carrier, product name, policy number, effective date, premium amount, premium mode, premium due date, premium duration, auto-pay or manual payment, and instructions for future payments. • Maintain accurate records and activity tracking in Salesforce, including appointments set, show rate, cases advanced, and deals funded. • Work qualified inside sales opportunities as capacity allows, developing the skills to grow within Signal Plus—including the potential to manage a personal book of business over time.

🎯 Anforderungen

• Active Life & Health insurance license (or ability to obtain one within 15 days of hire). • Strong phone presence and experience with client outreach or appointment setting. • A consultative, advisor-first communication style. • Excellent organization and follow-through across underwriting, delivery, funding, and servicing tasks. • Familiarity with insurance new-business and in-force workflows, including underwriting requirements, policy delivery, and AOR changes. • Comfort working in Salesforce and adapting within a growing, evolving program.

🏖️ Vorteile

• Medical, vision, and dental coverage • FSA or HSA-eligible health plans • 3% 401k company contribution with no vesting period • Paid parental leave for all parents • Learning & Development stipend • Wellness Programs • Flexible vacation policy • Dedicated sick days • 10 company-wide holidays • $500 for your home office setup • Flexible, hybrid working environment • Annual all-company retreat • Competitive equity package based on on role and level