Advyzon
51 - 200 employés
Fondée en 2012
💸 Finance
💳 Fintech
Finance • Fintech • Software
Advyzon est une plateforme complète conçue pour les Conseillers en Investissement Inscrits (RIAs) afin de gérer et développer efficacement leurs entreprises. La plateforme offre une gamme d'outils incluant la gestion de portefeuille, la génération de rapports clients, la facturation, le CRM et la gestion sécurisée de documents, rationalisant ainsi les opérations quotidiennes et améliorant les interactions avec les clients. Avec un fort accent sur une technologie exceptionnelle et un service inégalé, Advyzon vise à révolutionner l'industrie des services financiers, facilitant ainsi pour les conseillers la satisfaction des besoins de leurs clients tout en maintenant une haute fidélité et satisfaction de la clientèle.
Relationship Manager – Financial Services
Emploi pas sur LinkedIn
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🌽 Illinois – Distant
💵 $70 000 - $100 000 / an
⏰ Temps Plein
🟡 Intermédiaire
🟠 Senior
💰 Responsable de comptes
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
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Advyzon
51 - 200 employés
Fondée en 2012
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Advyzon est une plateforme complète conçue pour les Conseillers en Investissement Inscrits (RIAs) afin de gérer et développer efficacement leurs entreprises. La plateforme offre une gamme d'outils incluant la gestion de portefeuille, la génération de rapports clients, la facturation, le CRM et la gestion sécurisée de documents, rationalisant ainsi les opérations quotidiennes et améliorant les interactions avec les clients. Avec un fort accent sur une technologie exceptionnelle et un service inégalé, Advyzon vise à révolutionner l'industrie des services financiers, facilitant ainsi pour les conseillers la satisfaction des besoins de leurs clients tout en maintenant une haute fidélité et satisfaction de la clientèle.
Description
• Manage a portfolio of Core RIA client relationships • Drive client retention through proactive engagement • Monitor client health indicators and address issues • Conduct scaled business reviews and lead value conversations • Coordinate with internal teams to address client needs
🎯 Exigences
• 3+ years of experience in client relationship management • Strong understanding of wealth management or fintech • Excellent communication skills • Ability to work with cross-functional teams • Experience with CRM tools
🏖️ Avantages
• Health insurance • Flexible work arrangements • Professional development opportunities
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💰 Responsable de comptes
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
