Senior Financial Advisor

🕒 il y a 3 mois

🏄 California, Florida, +4 états de plus – Distant

🏄 California – Remote 🐊 Florida – Remote 🌽 Illinois – Remote 🏖️ New Jersey – Remote 🗽 New York – Remote 🌲 Oregon – Remote

💵 $150 000 - $600 000 / an

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 37%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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1001 - 5000 employés

🤝 B2B

💼 Conseil

🏢 Entreprise

B2B • Consulting • Enterprise

Current est une plateforme (anciennement Crete Professionals Alliance) qui permet aux cabinets comptables indépendants de se développer en combinant technologie, talent, capital et stratégie. Fondée en 2023, Current exploite un réseau croissant de cabinets partenaires (le site mentionne 48 cabinets, plus de 2000 employés répartis dans 39 États et 3 pays) et fournit des services pour aider les cabinets à accélérer leur croissance sans sacrifier leur indépendance. Ses offres et capacités mettent l'accent sur la transformation technologique (automatisation, IA, flux de travail simplifiés), la prestation de services à l'échelle mondiale, les fusions et acquisitions et l'expansion stratégique, la continuité des talents, la marque et le marketing, et l'infrastructure opérationnelle partagée. Current précise qu'elle n'est pas un cabinet CPA agréé ; des entités subsidiaires fournissent des services fiscaux, de conseil et autres non-attestés, et les cabinets du réseau participent à une structure de pratique alternative.

Description

• Transition your existing book of business to a more efficient, higher-payout platform • Maintain full ownership and control of client relationships • Deliver comprehensive wealth management advice aligned to your clients’ needs • Collaborate with other senior advisors and firm leadership • Participate in mentorship, business development, or leadership initiatives based on interest • Leverage centralized operational, compliance, and technology resources

🎯 Exigences

• Financial / Wealth Advisors with a transferable book of business • Wirehouse or bank advisors currently earning ~25–35% • Independent advisors burdened by inefficiencies and lack of opportunity • Those with strong client retention and an extensive relationship management track record • Advisors motivated by better economics, autonomy, and long-term upside • Collaborative professionals who value flexibility and ownership • Experience working within the LPL Financial and/or Charles Schwab ecosystem • Book size of $20M–$100M+ (Preferred, Not Required)

🏖️ Avantages

• Health, Dental, and Vision Insurance (with options for fully paid employee only coverage for health and dental) • Company-Paid Life and Long-Term Disability Insurance • Ancillary Benefits such as supplemental life insurance and short-term disability options • Classic Safe Harbor 401(k) Plan with employer contributions • Opportunities for professional growth, learning, and development including access to Becker and LinkedIn Learning

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