Client Success Manager – Accounting, Tax & Advisory Operations

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🕒 2 dias atrás

🌽 Illinois – Remoto

🌽 Illinois – Remote

💵 $80.000 - $110.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🏆 Sucesso do Cliente

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ASK BOSCO® - Marketing AI

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2019

🤖 Inteligência Artificial

🛍️ Comércio Eletrônico

📣 Marketing

Artificial Intelligence • eCommerce • Marketing

ASK BOSCO® é uma plataforma avançada de marketing com IA que se especializa em otimizar relatórios de dados, planejamento de orçamento e benchmarking de concorrentes para empresas e agências de marketing. Com suas ferramentas poderosas, a ASK BOSCO® integra perfeitamente várias fontes de dados, permitindo que os usuários prevejam os gastos com mídia com notável precisão e gerenciem o desempenho online por meio de relatórios automatizados. A plataforma visa aprimorar a tomada de decisões e melhorar o retorno sobre o investimento em publicidade, permitindo que agências e marcas obtenham insights valiosos para melhores estratégias de marketing.

Descrição

• Own client relationships across onboarding, steady-state service, and renewal/upsell conversations • Review accounting and tax deliverables before they reach the client, catching errors early • Run the weekly cadence that keeps accounting/tax production on time and accurate • Coordinate with the Bookkeeper, Tax Preparer, and Tax Advisor to keep every account on schedule • Build and refine SOPs for the operation • Report retention, satisfaction, and workflow health directly to the CEO

🎯 Requisitos

• 3+ years of experience in public accounting, tax, or advisory roles • Experience with small and mid-sized businesses • CPA designation preferred, or Enrolled Agent certification, or equivalent hands-on experience • Demonstrated experience personally managing client relationships • Ability to review work, catch errors, and coach less-experienced team members • Strong organizational skills and ability to manage 40–60+ accounts • Familiarity with Profit First, Built to Sell, and Traction is a strong asset • Exceptional communication skills and a client-first mindset

🏖️ Benefícios

• Remote work arrangement