Conseiller en gestion de patrimoine

🕒 January 13

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ASTORIA FINANCE

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201 - 500 employees

💸 Finance

👥 B2C

Finance • B2C

ASTORIA FINANCE is a French financial group and wealth management firm that provides tailored solutions for managing personal and corporate patrimony. The company offers services including tax optimization, real estate investment advice, retirement and succession planning, income supplementation, and corporate consulting on remuneration and treasury. With over 22 years of experience, ~105,000 clients, 400 employees and 40 offices in France, ASTORIA FINANCE operates as a financial advisor and broker focused on helping individuals and businesses optimize and grow their assets.

📋 Description

• Analyser les portefeuilles clients pour offrir des conseils personnalisés en gestion de patrimoine • Élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs financiers des clients • Assurer un suivi régulier et proactif de la performance des investissements • Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour comprendre leurs besoins évolutifs • Collaborer avec des experts internes pour optimiser les solutions patrimoniales proposées • Effectuer une veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché • Participer à des réunions et événements professionnels pour élargir le réseau de clients • Rédiger des rapports et recommandations clairs pour les clients et les parties prenantes

🎯 Requirements

• Expérience professionnelle de 4 ans minimum dans la gestion de patrimoine • Maîtrise des outils d'analyse financière • Compétences avérées en communication • Capacité à établir et maintenir des relations clients durables • Solides aptitudes en conseil et accompagnement personnalisé • Connaissance approfondie des produits financiers et fiscaux • Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe • Sens de l'écoute et de l'empathie pour comprendre les besoins clients

🏖️ Benefits

• Tickets restaurants • Mutuelle • Chèques cadeaux • 50% Transports • RTT • Téléphone