Assessor/Assessora de Investimentos

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🕒 September 25, 2025

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Braúna Investimentos

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51 - 200 employees

Founded 2015

💸 Finance

👥 B2C

🤝 B2B

Finance • B2C • B2B

Braúna Investimentos is a Brazilian investment advisory firm (assessoria de investimentos) founded in 2015 and registered with the CVM. It provides tailored investment advice and distribution of financial products through a partnership with XP Investimentos, serving both individual (retail and private/high‑net‑worth) and corporate clients. Product offerings include equities, real estate funds (FIIs), investment funds, fixed income, and COE, and the firm emphasizes personalized advisory, multiple specialist desks (equities, fixed income, funds), and a nationwide office presence.

📋 Description

• Captar recursos de investimentos e fortalecer o relacionamento com a base de clientes • Acompanhar a carteira de clientes • Manter contato constante com os clientes para entregar os melhores investimentos de acordo com o perfil • Entender necessidades e objetivos financeiros dos clientes e auxiliar nas melhores decisões financeiras • Prospecção de novos clientes e construção de relacionamentos de longo prazo • Trabalhar no modelo Partnership, com possibilidade de aquisição de equity/sócio

🎯 Requirements

• Certificado Ancord - AAI • Desejável CEA e/ou CFP • Capacidade de prospecção • Fortes habilidades de comunicação e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes • Conhecimento sobre o mercado financeiro e produtos de investimentos • Perfil empreendedor(a) • Microsoft Excel • Experiência Comercial • Comunicação • Atendimento ao cliente • Organização • Inteligência Emocional e Habilidades Interpessoais • Graduação

🏖️ Benefits

• Suporte de Backoffice • Possibilidade de Aquisição de Equity • Onboarding e Trilhas de Aprendizados