Berater, Finanzprodukte

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Invertas GmbH

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Finance • B2C

Invertas GmbH is an independent digital financial advisory firm based in Heidelberg that provides holistic, fee-based financial planning and wealth management services. They specialize in retirement planning (Altersvorsorge), investments, insurance brokerage, mortgage and real-estate financing, and corporate pension (bAV) solutions, serving private clients, expats and employers. The company emphasizes transparency, scientific/empirical investment approaches, ongoing client relationships, and digital-first consulting with optional in-person meetings.

- employees

💸 Finance

👥 B2C

📋 Description

• Persönlicher, kompetenter und unabhängiger Ansprechpartner für unsere Kunden zu fachlichen Fragen oder Beratungsprozessen. • Kontaktaufbau zu warmen Leads, welche klares Beratungsinteresse aufweisen. • Offene und sympathische Beratungen zu halten und Kunden durch unabhängige Beratungen Mehrwerte erschaffen. • Terminkoordination sowie Vor-und Nachbereitung von Beratungsgesprächen • Ermittlung des individuellen Versicherungsbedarfs in Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Team - auf unabhängiger Ebene. • Erstellung von finanzmathematischen Untersuchungen, welche transparent die Kosten von Versicherungen aufdeckt und miteinander vergleicht, sowohl aus der Provisions-, als auch auf der Honorarebene. • Systematischer, sowie nachhaltiger Auf- und Ausbau Deiner Kundenbeziehungen

🎯 Requirements

• Fähigkeit, komplexe Finanzprodukte einfach und verständlich zu erklären. • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in der Versicherungsbranche, idealerweise bei einem Makler. • Alternativ ist eine 34d-Prüfung absolut relevant. • Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, idealerweise als Berater oder Consultant. • Vertriebliche Berufserfahrung sind notwendig. • Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise • Hohe Vertriebs-, Service- und Kundenorientierung.

🏖️ Benefits

• Leads! Du brauchst weder dein Umfeld akquirieren, noch sind wir ein Strutkurvertrieb - wir stellen dir die gewünschte Anzahl an Interessenten! • Hohe Umsatzbeteiligung, sowohl in der Abschluss- als auch in der Betreuungscourtage. • Eine ausgeprägte Willkommenskultur und ein professionelles, hoch motiviertes Team. • Eine Team mit flachen Hierarchien und jungen, dynamischen Mitarbeitern. • Enge Begleitung bei der Einarbeitung mit regelmäßigen Feedbackgesprächen. • Ein Umfeld mit Gestaltungsspielraum, Karriereperspektive und hohen Einkommensmöglichkeiten • schnelle und digitale Prozesse, die fernab der 80er-Jahre Vertriebsmentalität sind.