Assessor de Investimentos Pleno/Sênior

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Solutions RH

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11 - 50 employees

Founded 2020

👥 HR Tech

🎯 Recruiter

💼 Consulting

HR Tech • Recruitment • Consulting

Solutions RH is focused on developing customized solutions in People Management for companies. Their offerings include Recruitment & Selection, HR BPO, Labor Consultancy, Team Training & Development, Career Planning, Performance Evaluation, Climate Research, and HR Implementation. Their goal is to identify, allocate, and develop talent while delivering excellent results in HR services with the best cost-benefit ratio.

📋 Description

• Gerenciar, rentabilizar e expandir uma carteira de clientes com patrimônio elevado, com foco em Equity individual a partir de R$ 50 milhões na carteira total • Realizar reuniões consultivas de alocação de ativos, alinhadas ao perfil de risco e objetivos financeiros de cada cliente • Acompanhar cenários macroeconômicos • Apresentar soluções financeiras completas, incluindo Renda Fixa, Renda Variável, Fundos, Previdência, Produtos Internacionais e Estruturados • Atuar na prospecção de novos clientes e em estratégias de MGM (Member Get Member) e networking • Manter relacionamento contínuo e de excelência, assegurando fidelização e satisfação dos clientes (NPS) • Expandir a base de ativos e desenvolver resultados em ambiente remoto

🎯 Requirements

• Certificação ativa: Ancord (AAI) ou CEA / CFP® conforme a estrutura de atuação • Experiência comprovada em assessoria de investimentos, Private Banking ou consultoria financeira nos níveis Pleno ou Sênior • Histórico comprovado de gestão de carteiras a partir de R$ 50 milhões em AUM • Domínio de produtos de investimentos nos mercados doméstico e internacional • Excelentes habilidades de comunicação, negociação e inteligência emocional • Residência fixa no Estado de São Paulo • Formação universitária em áreas como finanças, economia, gestão financeira, comércio exterior, administração, ciências contábeis ou ciências atuariais e financeiras • Certificação CFP® ou CGA como diferencial • Rede de contatos ativa no segmento de High Net Worth (HNW) como diferencial • Experiência prévia em trabalho remoto com foco em entregas e metas como diferencial

🏖️ Benefits

• Fixo negociável + variável atrativo (Comissionamento/Participação nos Lucros) • Flexibilidade total: atuação 100% remota com autonomia de horários • Suporte operacional • Mesa de produtos avançada • Planejamento patrimonial • Assessoria técnica • Ambiente propício para crescimento profissional e expansão da sua base de ativos