Conseiller en gestion de patrimoine – Free-lance

🕒 June 24

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WHOLE PEAR

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2 - 10 employees

Founded 2019

💼 Consulting

⚖️ Legal

💸 Finance

Consulting • Legal • Finance

WHOLE PEAR is an independent French wealth management and financial advisory firm (conseil en gestion de patrimoine) based in Sens that provides personalized retirement planning, tax optimization, investment selection (financial products and real estate), succession and protection strategies for individuals, business owners and liberal professionals. The firm emphasizes 360° patrimonial engineering, independent advice and long-term capital growth via solutions such as assurance-vie, PER, SCPI, immobilier locatif and protection/prévoyance, and holds relevant certifications and regulatory registrations (AMF, ORIAS, real estate transaction card).

📋 Description

• Sous le statut d'agent commercial indépendant, vous serez le moteur de la satisfaction et de la réussite de nos clients. • Vous traiterez une partie de nos 200 à 250 leads qualifiés générés chaque semaine. • Vous assurerez les rendez-vous fournis par l’entreprise pour conseiller et orienter les prospects. • Vous maîtriserez et déploierez nos solutions d'ingénierie financière et nos parcours clients. • Vous travaillerez en synergie avec nos experts (CIF et IAS) pour garantir un standard de qualité élevé.

🎯 Requirements

• Mindset de croissance : Vous êtes coachable, vous aimez apprendre et vous vous remettez constamment en question pour progresser. • Honnêteté et Responsabilité : Vous tenez vos promesses, assumez vos erreurs et cherchez des solutions plutôt que des excuses. • Énergie et Sympathie : Vous êtes positif, chaleureux et savez créer un lien de confiance immédiat au téléphone ou en visio. • Orientation Résultats : Vous avez "faim" de réussite et vous vous épanouissez dans un environnement de challenge.

🏖️ Benefits

• Onboarding d’excellence : Une intégration de 2 à 3 semaines réalisée en binôme avec un CIF et un IAS pour maîtriser nos outils. • Zéro Prospection "à froid" : Les rendez-vous sont fournis, vous vous concentrez sur votre zone de génie : le conseil et la vente. • Liberté et Flexibilité : Travaillez à distance tout en bénéficiant d'une structure et d'un soutien permanent.